Servicio
La Consultoría Metamorfosis es el proceso de transformación organizacional en 9 fases para que un proyecto/organización social opere como epicentro de desarrollo territorial, con procesos sólidos, tecnología e IA responsable, ingresos sostenibles, alianzas vivas y trazabilidad del impacto.
Descripción
Implementamos un recorrido acompañado que va desde un filtro de coherencia y riesgos hasta la creación de un ecosistema de impacto interconectado. En cada fase trabajamos, según corresponda, las 8 Dimensiones ODA:
Estrategia, Gobernanza & Portafolio
Comunicaciones, Marca & Posicionamiento
Sostenibilidad, Cultura & Territorio
Economía & Desarrollo Comunitario
Educación & Gestión del Conocimiento
Tecnología, Datos & IA Responsable
Personas, Bienestar & Salvaguarda
Monitoreo, Evaluación & Aprendizaje (M&E)
Enfoque de servicio (fases, actividades y entregables)
Cadencia típica: 6–12 meses (según tamaño/alcance). Trabajo híbrido (territorio + remoto).
Entregables por fase con criterios de aceptación y tareas de cliente claras.
Fase 0 — Puerta de Entrada (filtro de coherencia y riesgos)
Objetivo: Asegurar alineación ética, factibilidad y condiciones mínimas para iniciar.
Qué hacemos (clave por dimensión):
Estrategia, Gobernanza & Portafolio: Scoring de madurez; verificación de órganos de decisión, políticas mínimas y coherencia estratégica.
Comunicaciones, Marca & Posicionamiento: revisión reputacional básica (OSINT), coherencia de narrativa y manejo responsable de datos comunicacionales.
Sostenibilidad, Cultura & Territorio: riesgos socioambientales iniciales; existencia de prácticas de CLPI/FPIC y HSE.
Economía & Desarrollo Comunitario: noción preliminar de fuentes de ingreso y flujos financieros básicos.
Personas, Bienestar & Salvaguarda: revisión de salvaguardas mínimas (PSEA/child safeguarding), canales de denuncia existentes o por crear.
Tecnología, Datos & IA: estado inicial de datos, permisos y riesgos de privacidad.
M&E: evidencia mínima de resultados o de registro básico.
Entregables:
Informe de admisibilidad (apto / apto con condiciones / no apto) + matriz de riesgos (probabilidad/impacto/mitigación).
Plan de alistamiento previo a Fase 1 si aplica.
Criterios de aceptación:
Compromisos de apertura de información y participación.
Sin alertas rojas reputacionales sin mitigación creíble.
Fase 1 — Diagnóstico 360° (línea base por dimensión)
Objetivo: Establecer línea base, brechas priorizadas y capacidades existentes en las 8 dimensiones.
Qué hacemos (por dimensión):
Estrategia, Gobernanza & Portafolio: análisis de rumbo, portafolio de proyectos, OKR existentes, gestión de riesgos y alianzas, políticas de aprobación.
Comunicaciones, Marca & Posicionamiento: auditoría de narrativa, web, contenidos y PR; flujos de evidencia→mensaje; manejo ético de imagen y datos (no se gestiona recaudación aquí).
Sostenibilidad, Cultura & Territorio: línea base ESG localmente contextualizada; prácticas y brechas en CLPI/FPIC y HSE; lectura cultural para licencia social.
Economía & Desarrollo Comunitario: fuentes de ingreso y fondos; pricing justo; encadenamientos de proveeduría local; salud de caja; márgenes y redistribución.
Educación & Gestión del Conocimiento: inventario de SOP, repositorios, currículos/microlearning, comunidades de práctica; brechas de competencias.
Tecnología, Datos & IA Responsable: inventario de herramientas (ERP/CRM/BI/RPA), calidad de datos, RBAC, DPIA, linaje de datos; conectividad y ciberhigiene.
Personas, Bienestar & Salvaguarda: clima y liderazgo; protocolos PSEA/child safeguarding; HSE; voluntariado seguro; canales de denuncia con SLA.
M&E: teoría de cambio (ToC)/logframe, indicadores, métodos de medición, periodicidad y tableros; cálculo preliminar de SROI si aplica.
Entregables:
Reporte de diagnóstico por dimensión + radar de madurez (0–5).
Matriz de brechas y quick wins.
Criterios de aceptación:
Validación directiva del reporte.
Priorización acordada de brechas (A/B/C).
Fase 2 — Co-diseño Participativo (hoja de ruta, OKR/KPI)
Objetivo: Convertir el diagnóstico en una hoja de ruta viable y validada con expertos externos de la Red ODA, asegurando pertinencia técnica, enfoque territorial, salvaguardas y factibilidad financiera.
Qué hacemos (paso a paso):
Match experto ↔ necesidad:
Curamos un panel de 4–8 expertos (p. ej., gobernanza, economía comunitaria, datos/IA responsable, M&E, comunicaciones, HSE/FPIC).
Criterios: experiencia demostrable en contextos similares, declaración de conflicto de interés (COI) y NDA firmados.
Pre-brief y data room:
Habilitamos un data room con el diagnóstico (Fase 1), políticas y líneas base.
RBAC (acceso por rol), checklist de privacidad (DPIA), y protocolo de uso de imagen/datos.
Taller de co-diseño:
Con el equipo del proyecto y los expertos:
Priorizamos con matriz impacto–esfuerzo.
Definimos OKR y KPI por dimensión ODA.
Diseñamos quick wins (90 días) y proyectos estructurales (6–12 meses).
Revisamos salvaguardas (PSEA/child safeguarding, HSE, FPIC) y viabilidad financiera básica (costeo y fuentes).
Revisión técnica:
El panel de expertos realiza peer-review de la hoja de ruta, supuestos y riesgos críticos.
Cierre y aceptación:
Ajustamos y acordamos la Matriz RACI, calendario de gobernanza (ritmos, comités) y criterios de éxito por hito.
Entregables
Hoja de ruta 12 meses con OKR/KPI, hitos, presupuesto marco y dependencias.
Backlog priorizado (quick wins y proyectos estructurales).
Matriz RACI y plan de gestión del cambio.
Informe de co-diseño con acta de validación del panel de expertos ODA.
Matriz de supuestos y riesgos (incluye salvaguardas y cumplimiento de datos).
Criterios de aceptación
Hoja de ruta aprobada por dirección del proyecto y validada por el panel ODA.
OKR/KPI medibles y factibles (recursos/tiempos/capacidades).
Salvaguardas y privacidad incorporadas en las actividades/hitos.
Fase 3 — Fortalecimiento de Procesos (SOP, control y calidad)
Objetivo: Estandarizar “cómo” se trabaja para ganar eficiencia, calidad y trazabilidad.
Qué hacemos (enfocado por dimensión):
Estrategia, Gobernanza & Portafolio: portafolio priorizado con criterios y puertas de decisión.
Comunicaciones: flujos evidencia→mensaje; protocolo editorial y de uso de datos/imagen.
Sostenibilidad: SOP de CLPI/FPIC; HSE y salvaguardas ambientales/culturales.
Economía & Desarrollo: SOP de compras, pagos, precios y redistribución; encadenamientos locales; compras colaborativas.
Educación & Conocimiento: escritura de SOP críticos; repositorio vivo; rutas de onboarding por rol.
Tecnología, Datos & IA: adopción de RBAC, estándares de calidad de datos, backups; automatización ligera (RPA) donde haga sentido.
Personas & Salvaguarda: protocolos PSEA/child safeguarding con canales y SLA; voluntariado seguro.
M&E: definición de indicadores, fichas técnicas y rutinas de registro.
Entregables:
Manual(es) SOP + tableros operativos + políticas esenciales (compras, datos, salvaguardas).
Repositorio (drive/knowledge base) con control de versiones.
Criterios de aceptación:
Procesos críticos en uso y primeros KPI corriendo.
Fase 4 — Crecimiento con Tecnología, Datos & IA Responsable
Objetivo: Implementar herramientas proporcionales y casos de uso de IA que ahorren tiempo y eleven calidad.
Qué hacemos:
Arquitectura mínima viable: ERP/CRM social + BI/DWH (según tamaño); integraciones y RPA donde convenga.
Gobierno de datos: RBAC, DPIA, linaje; políticas de privacidad y seguridad adaptadas al contexto.
IA responsable: pilotos con RAG para búsqueda de conocimiento interno; automatización de reportes M&E/finanzas; chat de soporte/FAQ; traducción; control humano siempre.
Capacitación: manuales, microlearning por rol, política de IA.
Entregables:
Stack configurado, usuarios y roles activos; política de datos/IA; pilotos corriendo con métricas de eficiencia/ calidad.
Criterios de aceptación:
Reducción de tiempos (p. ej., −30% en reportes), adopción real y cumplimiento básico de seguridad.
Fase 5 — Turismo y Voluntariado Regenerativo
Objetivo: Diseñar experiencias que movilicen apoyo e ingresos sin dañar el territorio.
Qué hacemos:
Producto de experiencia: objetivo, itinerarios (1–14 días), actividades con valor real; estándares de calidad.
Formalización de anfitriones locales: hospedaje/comida, RUT, higiene, seguros, pagos.
Salvaguardas y seguridad: HSE, PSEA, consentimientos; rutas y contactos.
Economía & Desarrollo: pricing justo y revenue share; encadenamientos locales.
Piloto: prueba controlada, NPS y ajustes.
Entregables:
Ficha de producto, manual operativo, acuerdos con anfitriones, dashboard de trazabilidad (horas, outputs, historias).
Criterios de aceptación:
Piloto >85% satisfacción; relación causa–actividad–resultado clara.
Fase 6 — Alianzas Regionales (B2B/B2G/Redes)
Objetivo: Tejer redes de apoyo que sostengan operación, aprendizaje y mercado.
Qué hacemos:
Mapa de actores y propuesta de valor por segmento (RSE, academia, Estado, redes).
MOUs/contratos con metas compartidas, comités y tableros.
Compras colaborativas y rotación de talento/pasantías si aplica.
Entregables:
Cartera de alianzas activas, acuerdos firmados, calendario de mesas.
Criterios de aceptación:
3–5 alianzas con entregables y beneficios mutuos medibles.
Fase 7 — Evaluación y Escala
Objetivo: Realizar una evaluación externa y conjunta con expertos de la Red ODA para verificar resultados vs. línea base, atribución, costo-efectividad, aprendizaje y decisiones de escala (go/hold/stop por iniciativa).
Qué hacemos (paso a paso)
Conformación del Panel de Evaluación (3–4 expertos):
Perfilar áreas: M&E/ToC-logframe/SROI, economía/finanzas, datos/IA, salvaguardas/HSE/FPIC, comunicaciones de evidencia.
NDA + COI, calendario y criterios de independencia.
Plan de evaluación (1 semana):
Definimos preguntas de evaluación, fuentes, métodos (triangulación: cuantitativo, cualitativo, documental), muestra y cronograma.
Enfoque en: avance de KPI/OKR, cumplimiento de salvaguardas, eficiencia/costo-efectividad, calidad de datos y percepción de actores.
Trabajo de campo y analítica (2–4 semanas):
Entrevistas/FGD, revisión de registros, inspección de línea base vs. actual.
Auditoría ligera de datos (consistencias y trazabilidad).
Estimación de SROI cuando aplique (supuestos explícitos).
Panel de resultados y recomendaciones (1 semana):
Benchmarking con casos comparables ODA.
Recomendaciones: mantener, escalar, pausar o rediseñar por iniciativa; riesgos y condiciones de escala.
Rutas de financiación sugeridas (grants, corporativo, donantes) y requisitos para el siguiente nivel.
Cierre y acuerdos (3–5 días):
Validación con dirección; plan de mejora (90 días) y plan de escala (12–24 meses).
Ajuste de ToC/logframe y tablero de KPIs
Entregables
Informe de evaluación externa (metodología, hallazgos, límites).
Matriz de decisiones (go/hold/stop) por iniciativa con condiciones.
Plan de mejora 90 días y plan de escala 12–24 meses.
Actualización de ToC/logframe y tablero de indicadores.
Paquete para financiadores (resumen ejecutivo, KPIs, evidencia, salvaguardas).
Criterios de aceptación
Evidencia suficiente de mejora en KPI críticos vs. línea base.
Decisiones documentadas y trazables (por qué escalar o pausar).
Salvaguardas y privacidad verificadas y sin hallazgos críticos.
Fase 8 — Ecosistema de Impacto Interconectado
Objetivo: Dejar a la organización integrada al ecosistema ODA y con mejora continua instalada.
Qué hacemos:
Integración a comunidad ODA (prácticas, aprendizaje, compras colaborativas).
Visibilidad compartida y panel público de impacto/uso de fondos.
Roadmap anual de mantenimiento de capacidades.
Entregables:
Perfil ODA activo; acuerdos de participación en red; plan de mantenimiento.
Criterios de aceptación:
Reporting público básico y participación activa en la red.
Valor y beneficios
Coherencia sistémica: decisiones alineadas a estrategia, territorio y salvaguardas.
Procesos que funcionan: SOP, roles y datos que facilitan el día a día.
Tecnología e IA que suman: casos útiles, seguros y sostenibles.
Economía comunitaria viva: ingresos con precio justo y redistribución responsable.
Confianza y legitimidad: evidencia, paneles y salvaguardas robustas.
Aprendizaje continuo: M&E que reorienta y escala lo que funciona.
Glosario rápido (acrónimos mencionados)
CLPI/FPIC: Consentimiento Libre, Previo e Informado.
HSE: Salud, Seguridad y Ambiente.
PSEA: Prevención de Explotación y Abuso Sexual (incluye child safeguarding).
OKR/KPI: Objetivos y Resultados Clave / Indicadores Clave de Desempeño.
SOP: Procedimiento Operativo Estándar.
RBAC: Control de Acceso Basado en Roles.
DPIA: Evaluación de Impacto de Protección de Datos.
BI/DWH: Analítica de Negocio / Almacén de Datos.
RPA: Automatización Robótica de Procesos.
RAG: Recuperación aumentada por generación (patrón de IA).
ToC/logframe: Teoría de Cambio / Marco Lógico.
SROI: Retorno Social de la Inversión.
SLA: Acuerdo de Nivel de Servicio.